- נטייב את הקובץ – נמחק עיצובים, נדאג שלא יהיו לנו שוליים לטבלה, לא נכתוב מספרים עם מקף, או עם 972 בהתחלה.
- נגדיר קובץ EXCEL שלכל טור תהיה כותרת לעמודה.
- להקפיד שיהיה טור בשם "סטטוס" שיקח סטטוס לכרטיס לקוח וטור בשם סוג כרטיס (מסוג ליד/לקוח לבחירתכם ותכילו את סוג הכרטיס על כל הרשומות בקובץ)
דוגמא לקובץ מטוייב נכון יראה ככה:
- ניכנס אל הכוורת
- ניכנס אל התפריט הימני (ע"י לחיצה על אייקון של שלושת הפסים)
נלך להעסק שלי>ייבוא
- נלחץ על "העלאת קובץ" ונעלה את הקובץ הנכון
- בהתאם למה שנרצה נוכל להגדיר בדיקת כפילות ומה יקרה בזיהוי כפילויות
- נגדיר "כן" תחת האם להוסיף 0 למספרי טלפון
בשלב הבא נגדיר מיפוי לשדות – נתאים כל שדה לשדה הרצוי לו (לשם כך הוספנו את הכותרות כדי שנוכל לבצע מיפוי בקלות
- נעבור לשלב הבא ונחכה שהקובץ יסיים את המיפוי. במידה ולא יזוהו כפילויות נקבל הודעה "לא נמצאו שגיאות בטופס זה"
- במידה וכן נגדיר כפילויות נקבל התראה על כרטיסים זהים-ניתן להתקדם בכל זאת אל הייבוא
- ניתן לייבוא לרוץ, לאחר שהוא יסתיים נוכל ללחוץ על "לחץ כאן לתצוגת הכרטיסים שהוכנסו"
