פילוחים

ניכנס אל התפריט הימני (ע"י לחיצה על אייקון של שלושת הפסים)

נלך ל"פילוח נתונים"

קיימים לנו סוגים שונים של פילוחים
סוגי כרטיסים – נוכל לקבל תצוגה של סוג הכרטיסים הרצוי (לדוגמא רק לידים/רק לקוחות וכו')
אנשי קשר – נוכל לפלח אנשי קשר לפי נתונים שונים ביניהם: מין, גיל,ימי הולדת, שמות וכו'
משימות – נוכל לפלח משימות לפי תאריכי יצירה, תאריכי יעד, למי מוקצית, סטטוס וכו'
מוצרים לכרטיס – נוכל לפלח לפי שם מוצר, באיזה סוגי מכירות, לפי מק"טים וכו' – פילוח מוצרים הינו סוג של הרחבה של פילוח מכירות – פה מדובר על רמת המוצר לעומת פילוח מכירות שמדבר על כל המכירה כולל המוצרים
התקשרויות – נוכל לפלח התקשרויות לפי תאריכים, סוגי התקשרויות, סטטוסים להתקשרויות וכו' . כדי לראות את האופציות יש צורך להרחיב את השדות. לדוגמא – תחת קטגוריה אחר
מכירות – נוכל לפלח מכירות לפי תאריכי מכירה, סטטוסים, סוגי מסמכים, מק"טים, אמצעי תשלום וכו'
קבצים – נוכל לפלח כדי לראות קבצים שהועלו\ לפי תאריכים, מי העלה, סיומת קובץ וכו'

פילוח כרטיסים מתקדם

במערכת קיימת אופציה לפילוח כרטיסים מתקדם – בו נוכל לבצע פעולות מתקדמות יותר ולהוציא פילוחים ממוקדים יותר
בניגוד לפילוחים הממוקדים שצויינו מעלה במקרה הזה נוכל להשתמש בכמה סוגי פילוחים בו זמנית על מנת לצמצם וליצור פילוח מותאם אישית

על מנת לבצע זאת ניגש לפילוחי>פילוח כרטיסים מתקדם
יפתח לנו דף שבו נראה את כל האופציות לפילוחים

על מנת להפעיל את אחד הפילוחים נלחץ עליו, נראה שהופעל לנו מתג ירוק לידו ונראה שיוצגו לנו כל השדות לפיהם נוכל לפלח – בשדות כאן קיימות לנו אופציות מרובות ומגוונות לפילוח
נוכל להפעיל את המתג שלילה – כדי ליצור ניגוד לסינונים שבחרנו לדוגמא: אם נבחר בסוג כרטיס: ליד ונגדיר כשלילה – יוצגו לי כל הכרטיסים שהם לא לידים
נוכל להפעיל עוד סוג סינון בנוסף – לדוגמא – אם הפעלנו כרטיסים, נוכל לפתוח יחד איתו את התקשרויות / משימות
לחיצה על חיפוש תציג את הפילוח הרצוי

שמירת פילוחים

לאחר יצירת הפילוח הרצוי נוכל לשמור אותו
נבצע זאת בצורה הבאה

לאחר החיפוש של הפילוח נראה כי נוספו לנו אייקונים

האייקון של החץ – מאפשר לנו להוריד את הפילוח
האייקון של הדיסקט יאפשר לנו לשמור אותו.

בלחיצה על שמירה יפתח לנו חלון בו נגדיר את שם הפילוח, האם יוצג בעמוד הבית, האם הוא פרטי או פומבי, האם יוצג בדשבורדים והאם הוא יסתמך על טווח הזמן המוצג או שנרצה לראות את התאריכים שאותם פילחנו

לאחר שנלחץ על שמירה הפילוח נשמר
במידה וסימנו הצגה בעמוד הבית נוכל לראות אותו תחת הפילוחים השמורים

פילוחים שמורים
פילוחים שמורים היא הפונקציה במערכת שאיתה נוכל להסיר פילוחים ממסך הבית.
נגיע אליה דרך פילוח הנתונים

כשנלחץ על פילוחים שמורים נראה שיש חץ קטן ולחיצה עליו תראה לנו את כל הסוגים של הפילוחים הסגורים

נבחר בהתאם לקטגוריה של הפילוח את הקטגוריה הנכונה על מנת להיכנס לעריכה שלה.
נשים לב כי יש לנו אופציה לראות פילוחים פומביים ופילוחים פרטיים (למעלה מצד שמאל)

נוכל לבחור האם יוצגו בדף הבית, האם יוצגו בדשבורדים, האם הם פרטיים או פומביים, תבנית הצגה ופעולות כמו עריכת השם ומחיקה.

שליחה מתוזמנת
נוכל להגדיר שליחה מתוזמנת לפילוחים (יומי, שבועי, חודשי, שנתי)
באיזה פורמט לייצא ולאיזה מיילים של עובדים הפילוח ישלח

פעולות מרובות
נוכל לבצע פעולות מרובות דרך תוצאות הפילוח שעשינו
כשנעמוד מצד ימין של הפילוח (על החלק הצבעוני שלו) נראה שתופיע לנו קובייה קטנה שתאפשר לנו לסמן את השורה הרלוונטית (נוכל לסמן את כלל השורות דרך ריבוע הקטן מעל הטבלה

לאחר שנסמן את כל הכרטיסים הרצויים ניגש לשורה שנפתחה מטה ונוכל לבחור את הפעולה שאותה נרצה

לבצע

בין הפעולות אותם נוכל לבצע:
הקצאות
שליחת מייל/SMS
שינוי סוג כרטיס
נשים לב כי האופציות ישתנו לנו בהתאם לסוג הפילוח שאנו עובדים עליו

פילוח דפים חיצוניים

בפילוח זה נוכל לפלח דפים חיצוניים בהתאם ללקוח, תאריכים או תבנית הדף החיצוני
פעולה זו נועדה לרכז לנו את כל התשובות לדפים חיצוניים במידה ואנו משתמשים בדפים חיצוניים בצורה תדירה