תבנית הודעה ליום הולדת

ניכנס אל התפריט הימני (ע"י לחיצה על אייקון של שלושת הפסים)

נלך ל"העסק שלי">הגדרות עסק>תבניות

על מנת שנוכל לבצע זאת יש צורך להכניס בכרטיס הלקוח ו/או לאנשי הקשר תאריכי לידה.
נשים לב כי המתג צריך להיות מסומן ב"שליחת הודעות יום הולדת לאנשי קשר"
נוכל לבנות את ההודעה בצורה דומה לבניית ההודעות של התזכורות להתקשרות – נשים לב כי יש לנו גם כאן תגיות שימושיות להטמעה בהודעה.
נוכל להגדיר את התבנית לSMS ו/או מייל (חשוב לסמן את המתג הנכון על מנת שההודעה תישלח בפורמט הרצוי
נוכל לבחור מתי תצא ההודעה:
ביום ההולדת
שבוע יום הולדת (יום א' של אותו שבוע)
חודש יום הולדת (ראשון לחודש של אותו החודש)