נוכל ליצור בכוורת תבניות מוכנות להודעות במידה ואנו עובדים במתכונת מסויימת מול לקוח
ניכנס אל התפריט הימני (ע"י לחיצה על אייקון של שלושת הפסים)
נלך להגדרות מערכת>תבניות>תבניות הודעה
ניצור תבנית חדשה, נגדיר לה שם, והאם זה מייל או סמס
בכניסה לתבנית נוכל גם שם לשנות את השם – ההבדל המשמעותי הוא שבמייל נצטרך להזין גם נושא ולא רק את התוכן
נוכל להתאים את ההודעות ולהפוך אותן לאישיות יותר באמצעות התגיות שנמצאות בראש המסך ולמשוך שדות מכרטיס הלקוח
דוגמא:
לאחר שבנינו את התבנית נבצע שמירה ונוכל להשתמש בה
שימוש בתבניות
נוכל להשתמש בתבניות בכל מיני מקומות במערכת – בשליחת מייל / סמס ללקוח ודרך מערכת הפניות.
נוכל גם לבחור כמה לקוחות ולהעביר להם תבנית מסויימת
בנוסף, ניתן לשלב את התבניות באוטומציות שונות בהתאם לפעולה שנרצה לבצע
