דפים חיצוניים

ניתן לפתוח בכוורת דפים חיצוניים על מנת שנוכל לשלוח דף ללקוח שבו ימלא פרטים ויחזיר אלינו את הדף – את הנתונים שעדכן אנו נראה שעודכנו באופן אוטומטי בכרטיס לקוח

ניכנס אל התפריט הימני (ע"י לחיצה על אייקון של שלושת הפסים)

נלך להגדרות מערכת>תבניות>תבניות דפים חיצוניים

בטבלה – נבחר "כרטיס" , נגדיר שם לעמוד ונסמן את ה"V" בדפים חיצוניים
(בלי זה לא ניתן יהיה לראות את הדף)

ניכנס אל העריכה של התבנית
נוכל להגדיר שם:
שפת תבנית – האם התבנית בעברית או באנגלית
האם הטופס יחכה לקבלת אישור – זוהי יותר פעולה של קבלת התראה על דף שמולא ע"י לקוח

תחת קטגוריה תוכן עיקרי נוכל להגדיר את המלל בדף:
כותרת עמוד – הוא התוכן שיופיע מעלה
תוכן ראשי – הוא הגוף של התוכן של הדף

במידה ואנו מתעסקים עם סקריפטים נוכל להטמיע סקריפיטים נוספים (כמובן לא חובה ורק למי שמתעסק עם זה)
תבניות הודעות

את הדפים החיצוניים אנו מעבירים ללקוח דרך מייל או SMS ולשם כך אנו יכולים ליצור תבנית שתכיל את הכתובת של הדף ומלל נוסף שיוכל ליצור נימה אישית יותר בפניה ללקוח

את המלל נגדיר בצורה הבאה:
תבנית נושא לשליחת מייל – תכיל את הנושא של המייל
תבנית לשליחת מייל – תכיל את התוכן של המייל
תבנית לשליחת SMS – תכיל את התוכןם של הSMS

על מנת להתאים אישית את התוכן נוכל להשתמש בתגיות על מנת למשוך נתונים מכרטיס הלקוח – יש לנו שורה של חיפוש תגיות בעריכת הדף החיצוני:

דוגמא מצורפת בתמונות:

התבנית להודעה:

בעת שליחה ללקוח:

שדות המסמך

בקטגוריה הזו נוכל להטמיע שדות בדף החיצוני
נלחץ על ה+ על מנת להוסיף שדה

ניגש קודם כל לסוג השדה:
קובץ/קבצים – מאפשר להעלות קובץ לדף החיצוני
חתימה – מאפשר לבקש מהלקוח לחתום
שדה חופשי – מאפשר לשאוב שדה מהמערכת – כדי שיכנסו אליו נתונים לאחר המילוי

לאחר מכן נגדיר את השם תצוגה, מיקום בסדר, והאם חובה – בהתאם להעדפות שלנו.

פעולות לאחר שליחת הטופס

נוכל להגדיר לאן נעבור לאחר מילוי הטופס
הדיפולט יהיה דף תודה שבו הלקוח יקבל הודעה שהפרטים הועברו.
קיימת האופציה למעבר לדף רכישה במידת הצורך או לכתובת חיצונית (לדוגמאת האתר של העסק)

לא נשכח ללחוץ על עדכן!

שליחת דף חיצוני ללקוח

על מנת לשלוח דף חיצוני ללקוח נלך לכרטיס הלקוח> נלחץ על האייקון של הדפים החיצוניים בסרגל האייקונים משמאל למעלה

תחת יצירת דף חיצוני חדש נבחר את שם הדף של הדף החיצוני הרצוי ובלחיצה על "יצירת דף חדש" נוכל לבצע שליחה ללקוח בSMS או במייל את הדף.