דאשבורדים

בכוורת אנו יכולים ליצור דאשבורדים על מנת לראות נתונים כאלה ואחרים שלא מוצגים בדף הבית.

דאשבורדים נוכל להקים לכל מיני מטרות:

• מעקב מכירות 
• מעקב סגירות עסקה
• מעקב פניות

וכו'.. 

את הדאשבורד נוכל גם להגדיר כדף הבית כך שהנתונים יוצגו לנו עם הכניסה למערכת

את הנתונים של הדאשבורדים אנו נשאב דרך פילוחים או דוחות ובהתאם לדרך התצוגה האפשרית לכל אחד מהם.

נוכל להקים בצורה אישית את דף הבית בדאשבורד ולהוסיף אליו את הקוביות הקיימות בדף הבית (לידים, מכירות, התקשרויות, משימות, פילוחים שמורים, צור קשר וכו')

סוגי הדאשבורדים הקיימים הם לפי טווחי תאריכים: יום, שבוע, חודש, שנה.

יצירת דאשבורד

על מנת ליצור דאשבורד

1. ניכנס אל התפריט הימני (ע"י לחיצה על אייקון של שלושת הפסים)

2. נלך לדאשבורדים>ניהול ויצירת לוח

3. נתן שם ללוח, נגדיר לו טווח ונוכל גם להגדיר שהוא יוצג רק לקבוצת הרשאות ספציפיות 

4. לאחר שניצור את הדאשבורד נוכל לראות אותו בתפריט>דאשבורדים>שם הלוח יופיע שם או לחילופין דרך ניהול ויצירת לוח ולחיצה על כפתור העריכה.
5. נראה כי נפתח לנו סרגל מצד שמאל 

6. נלחץ על 3 הקווים כדי לפתוח אותו ונראה כי יופיעו לנו הרובריקות הבאות:

• כותרת H1 – תאפשר לנו להכניס שורת טקסט (לדוגמא שם לדף)
• טבלת פילוחים שמורים – תאפשר לנו לראות פילוחים שביצענו והגדרנו שהם לשימוש בדאשבורד. אנו נקבל טבלה של התוצאות של הפילוח כמו בדף הפילוח עצמו ונוכל להטמיע אותה בדאשבורד
• טבלת דוח – כמו טבלת פילוחים שמורים רק שמדובר על טבלאות שנשמרו מדוחות
• פאנל סיכום – שם נמצאות הקוביות מדף הבית שלנו
• מדד יחיד – נוכל לראות מדדים בתצורה מצומצת – המדדים נמשכים גם הם ומראים לנו שמירת פילוחים אך יציגו נתונים לפי סכימה (של כמות או של מחירים)
• משפך לידים – כשמו, יאפשר לנו הצגה של משפך הלידים)

שמירת פילוח על מנת שנוכל להציגו בדאשבורד

על מנת לשמור פילוח שאותו נרצה להציג בדאשבורד נלך לפילוח נתונים>ניצור את הפילוח הרצוי ונלחץ על כפתור השמירה.

בדומה לשמירת פילוחים, נגדיר שם לפילוח – השם יוצג לנו בדאשבורד

במהלך השמירה קיימות 3 פעולות חשובות שעלינו לבצע:

1. להציג בדאשבורדים = כן
2. האם פרטי = בהתאם להאם הדאשבורד פרטי או פומבי
3. האם להתעלם מטווח תאריכים = כן/לא – אנו נבחר את האופציה שרלוונטית לנו – במידה ונגדיר שלא – הנתונים יוצגו בהתאם לטווח של הלוח וכך למשל אם יצרנו פילוח שנתי אבל הדאשבורד הינו חודשי המערכת באופן אוטומטי תציג לנו נתונים חודשיים ולא שנתיים

עיצוב הדאשבורד

על מנת להזיז את הנתונים בדאשבורד כך שיוצגו בהתאם לסדר הרצוי יש ללכת אל התפריט מצד שמאל (התפריט של הדאשבורדים) וללחוץ על ה+ עם החצים

על מנת לשנות הגדרות עיצוביות נוספות נלחץ על גלגל השיניים

בלחיצה עליו תיפתח לנו קוביה עם כל אחד מהאובייקטים שהוספנו על הלוח (בהתאם לסדר הוספתם)

נוכל לבצע פעולה על כל אחד מהם בלחיצה על כפתור העריכה, לחיצה על כפתור המחיקה תעלים לנו את האובייקט מהדאשבורד.

בעת לחיצה על עריכה יפתחו לנו האפשרויות הבאות:

רקע, נוכל לשנות את הרקע של הקוביות בדאשבורד ע"י כתיבת הקוד האקסדצימלי של הצבע (ניתן דרך גוגל להוציא את הקודים הללו)

נוכל להגדיר כל כמה זמן האובייקט ירענן ויחדש את הנתונים.

תחת תת סכום – נוכל לבחור האם הנתונים יראו לנו סכום (בש"ח) או ספירה (סכימה של נתונים)

לדוגמא – מכירות – סכום יציג לנו כמות בש"ח, ספירה תציג לנו כמה סה"כ מכירות בוצעו.