נוכל ליצור בכוורת אוטומציות של סטטוסים על מנת שנוכל לגרום לפעולות לקרות בדרך אוטומטית ומהירה יותר
- ניכנס אל התפריט הימני (ע"י לחיצה על אייקון של שלושת הפסים)
- נלך להגדרות מערכת>שונות>אוטומציית סטטוסים
ברגע שנכנס אל דף האוטומציית סטטוסים נוכל לראות את האוטומציות הקיימות (במידה ויש)
ונוכל ליצור אוטומציה חדשה
יצירת אוטומציה חדשה
ברגע שנכנס אל הדף של יצירת אוטומציה חדשה נגדיר לה את השם, על איזה סוג היא תפעל (מכירה, פניה , התקשרויות, כרטיס וכו')
מאיזה סטטוס (לא חובה – מגביל את האוטומציה לפעול ספציפית בשינוי מסטטוס מסוים לסטטוס מסוים)
ולאיזה סטטוס משנים כדי שהאוטומציה תרוץ
לאחר מכן עלינו להקים את הפעולות שנרצה שיקרו בעת שינוי הסטטוס
בין הפעולות שניתן לבצע:
- שליחת סמס
- שליחת מייל
- יצירת משימה
- שינוי סטטוס
- סגירת פנייה
- שליחת ווצאפ
- שינוי סוג כרטיס
- חיוב מכירה
- הוספה לרשימת דיוור
פיצ'רים ייחודיים לכל סוג אוטומציה
- סמס/מייל/ווצאפ
בחירה מתבנית הודעה ספציפית מוכנה מראש
- משימה – תזמון משימה לX זמן קדימה
נשים לב כי שורה שהולכת איתנו לאורך הזמן בתוך פעולה היא בתנאי ש..
נוכל להגדיר תנאי שבעקבותיו האוטומציה לא תפעל רק בעקבות שינוי סטטוס אלא בנוסף לכך גם בבדיקה של שדה מסוים
דוגמא: יש לי אוטומציה של סטטוס בוצעה מכירה
אני רוצה שהיא תשנה לי את הכרטיס מליד ללקוח רק בתנאי שהמכירה היא לא מסוג מכירת השלמה
אז אני אגדיר בתנאי אם סוג מכירה (אקח את התגית של סוג מכירה ואדביק שם) לא שווה למכירת השלמה
נוכל כמובן להגדיר כמה פעולות לכל אוטומציה וליצור אוטומציות מורכבות יותר
דוח פעולות אוטומציה
נוכל לראות את הדוח פעולות אוטומציה דרך התפריט הימני>דוחות>דוח פעולות אוטומציה
נגדיר איזו אוטומציה ונוכל לראות אם היא פעלה ומהי הפעולה והכרטיס שעליה הפעולה קרתה
