- מעבר על היסטוריית משימות/התקשרויות
בסרגל האייקונים מצד שמאל למעלה בכרטיס הלקוח – נוכל ללחוץ על האייקון עם הטלפונים – הירוק כדי לראות היסטוריית התקשרויות
והאייקון עם הקווים – הורוד – כדי לראות היסטוריית משימות
חלק מהמשימות וההתקשרויות יופיעו לנו בתוך הכרטיס עצמו בקוביית ההתקשרויות האחרונות/המשימות פתוחות בהתאמה
- צפייה בהיסטוריית סטטוסים
נוכל לצפות בהיסטוריית סטטוסים בלחיצה על האייקון עם המלבנים – האפור, בסרגל האייקונים מצד שמאל למעלה בכרטיס הלקוח
- קבצים בכרטיס
נוכל לצפות בקבצים שהעלנו לכרטיס בלחיצה על האייקון עם האטב המשרדי – הצהוב, בסרגל האייקונים מצד שמאל למעלה בכרטיס הלקוח
- שליחת הודעת whatsapp ללקוח
נוכל לשלוח ללקוח הודעת whatsapp דרך הכרטיס ע"י לחיצה על אייקון הווצאפ בקוביית פרטי ההתקשרות בכרטיס הלקוח
נשים לב כי הממשק יקח אותנו אל הwhatsapp במחשב ולא ישלח מתוך הכוורת – לא יתבצע תיעוד בכרטיס הלקוח!
- חיוג ללקוח מהכרטיס
נוכל לחייג ללקוח בצורה של click to call דרך לחיצה על שם המספר בכרטיס הלקוח
נשים לב כי זה תלוי בהאם יש מרכזייה והאם מאופשרת האופציה של הclick to call
- האזנה לשיחות מהכרטיס
בהתאם לחברת המרכזייה שלנו בכוורת, ובמידה וקיימת האפשרות נוכל לראות את השיחות בכרטיס הלקוח על מנת להאזין לשיחה שלהם
האייקון ודרך ההפעלה תשתנה לפי סוג המרכזייה
בחלק מן המרכזיות – הפעלה של הקלטה תקשר אותנו לאתר של ממשק המרכזייה
- צפייה בכרטיסי אשראי שמורים
נוכל לצפות בכרטיסי אשראי שמורים בלחיצה על האייקון עם כרטיס האשראי- הירוק, בסרגל האייקונים מצד שמאל למעלה בכרטיס הלקוח
יופיע רק במידה ונשמור אשראי ללקוח
- שליחת דפים חיצוניים
במידה ואנו עובדים עם דפים חיצוניים – נוכל לשלוח ללקוח דף חיצוני דרך המערכת באייקון של הדף – הכחול, בסרגל האייקונים מצד שמאל למעלה בכרטיס הלקוח
לחיצה על יצירת דף חדש – יאפשר לנו לשלוח את הדף ללקוח בSMS או למייל לפי ההעדפה שלנו.
לחיצה על יצירת ופתיחת דף – תפתח לנו את הדף למילוי מיידי
לאחר שליחת הדף ללקוח נראה כי הוא יופיע לנו בטבלה ונוכל לפי הסטטוס שלו להבין האם מולא או לא
- הקצאות
כחלק מהפעולות שנוכל לבצע בכוורת נוכל לבצע הקצאה של מנהל תיק לכרטיסים -ז"א עובד שיהיה אחראי על כרטיסים מסוימים
על מנת לבצע זאת ניכנס לכרטיס הלקוח>עריכת כרטיסבשורת מנהל תיק נגדיר מנהל תיק 
